Индикаторы молочного рынка Республики Казахстан, тыс. тонн

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ноя 2022 ноя 2023
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн 3560.8 3678.3 3798.2 3860.6 3962.3 4090.7 3924.8 3973.5 3677.9 3812.2
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн 15.61 17.32 25.23 34.55 28.36 28.59 55.29 52.04 52.41 82.43
Переработка молочного сырья, тыс. тонн 1188.6 1205.7 1200.5 1314.9 1416.5 1648.5 1733.9 1685.3 1502.3 1676.8
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн 504.4 687.7 617.7 617.9 596 780.3 667 792.2 721.7 704.2
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн 84.47 40.4 53.89 100.23 150.38 127.68 197.23 169.29 157.93 95.67
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн 17.32 25.23 34.55 28.36 28.59 55.29 35.01 50.36 52.04 72.43
Потери и другое использование, тыс. тонн 7.7 7.8 7.8 8.5 9.2 10.7 11.3 11 9.8 10.9
Фонд потребления, тыс. тонн 1599.1 1837.3 1747.2 1830.2 1852.7 2263.7 2212.7 2298.9 2056.7 2284.4
Уровень переработки отрасли, % 33.4 32.8 31.6 34.1 35.7 40.3 44.2 42.4 40.8 44

Индикатор рынка 1: Объем переработки молока, тыс. тонн

Данный индикатор направлен на оценку использования и распределения молока, используемого молокоперерабатывающими предприятиями в качестве сырья. Модель расчета: обратная от объемов производства продукции молочными предприятиями

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 окт 2022 ноя 2022 окт 2023 ноя 2023 2023
Объем производства молока, всего тыс.тонн 5067.9 5182.4 5342.6 5503.4 5686.2 5865.1 6051.4 6247.2 6368.2 5553.6 5939.1 5707 6109.1 6503.2
Объем товарного производства сырого коровьего молока, тыс. тонн 3459.1 3560.8 3678.3 3798.2 3860.6 3962.3 4090.7 3924.8 3973.5 3392.6 3677.9 3503 3812.2 4123.7
Переработка молочного сырья, тыс. тонн 1166.4 1188.6 1205.7 1200.5 1314.9 1416.5 1648.5 1733.9 1685.3 1369.6 1502.3 1525.1 1676.8 1822.4
Уровень переработки отрасли, % 33.7 33.4 32.8 31.6 34.1 35.7 40.3 44.2 42.4 40.4 40.8 43.5 44 44.2

Объемы производства основных молочных продуктов, тыс. тонн

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 окт 2022 ноя 2022 окт 2023 ноя 2023 2023
Молоко обработанное жидкое и сливки 472.9 453.6 472.4 483.1 538.1 571.6 617 611.7 582.1 472.5 523 499 548.1 598.7
Молоко в твердой форме 3.1 3.4 4.6 4.3 3.9 3.2 6.5 7.8 7.4 6.8 7.3 4.2 4.9 5.6
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные 18.8 16.6 15.6 16.5 18.5 19.9 26.4 27.2 26.3 20.9 22.9 26 28.7 31.1
Масло сливочное
Сыр и творог 22.2 30.1 24.2 25.5 27.5 31.8 36 39.7 39.7 30.5 33.7 35.8 39.8 43.9
в том числе:
сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог 16 17.2 17.2 17.7 18.6 20.6 22 22.2 20.6 16.1 17.7 17.7 19.5 21.7
сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного 4.2 10.9 4.8 6 7.3 9.5 11.7 14.8 16.8 12.7 14.1 16.3 18.3 20
сыр плавленый не тертый и не в порошке 2.1 2 2.3 1.8 1.6 1.7 2.3 2.7 2.3 1.6 1.8 1.8 2 2.1
Продукты молочные прочие 208.2 208.9 212.6 213.6 219.9 231.4 250.4 263.2 254 210.7 232.3 207.7 228.9 249.6
из них:
молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 9.1 6.8 9.2 9.3 8.3 7.5 9.6 9.8 8.8 7 7.8 6.1 6.7 7.3
йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие 179.8 185.5 190.2 191.3 199.7 212.8 226.7 238.6 230.7 191.7 211.3 190.1 209.4 228.5
казеин и казеинаты
сыворотка 5.7 4 2.8 2.7 1.2 0.5 2 3.3 3.1 2.5 2.7 2 2.2 2.4
продукты молочные, не включенные в другие группировки 13.6 12.6 10.4 10.3 10.7 10.6 12.2 11.5 11.4 9.6 10.5 9.5 10.5 11.4
Мороженое и пищевой лед прочий 19.3 20.5 37.9 24.9 28.1 31.8 35.2 42.4 42 37.9 39.7 48 50.4 52

Индикатор рынка 2: объем импорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн

Данный индикатор является одним из основных в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризуя зависимость внутреннего рынка от импортной продукции

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ноя 2023 ноя 2022
Импорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн 710 777.1 504.4 687.7 617.7 617.9 596 780.3 667 792.2 704.2 721.7
импорт как потенциальное сырье для переработки, тыс. тонн 96.4 122.1 85.2 119.8 116.3 111.8 98 132 97.6 128 101.7 117

Физические объемы импорта основных молочных продуктов, тыс. тонн

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ноя 2023 ноя 2022
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ 41 42.2 30.9 34.8 31.2 21.1 21.9 28.1 23.8 26.3 29.6 23.5
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ 57.7 59.8 35.3 43.9 44.6 44 38.8 47.6 37.7 43.4 35.5 40.1
из них:
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% 15.9 23.1 16.6 22.8 25.1 24.4 20.8 29.1 20.8 24.9 20.8 22.9
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ 4.1 3.9 2.7 4 2.7 2.4 2.5 2.8 2.4 4.3 2.7 3.9
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах 0.3 0.1 0.2 0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью 21.9 19.2 6.3 6.4 6.9 8 7.6 8.9 8.4 7.7 4.5 7.1
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ 15.5 13.4 9.6 10.7 9.5 8.9 7.7 6.6 6 6.5 7.5 6.2
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без 36.6 32.9 29.6 34.8 31.6 32.1 36.3 40.1 43 42.2 40 38.3
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес 6 8.8 4.1 8.5 8.1 9.5 11.8 13.8 15.2 12.3 29.7 10.6
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты 8.8 10.4 5.7 8.9 6.3 6.4 5 7.2 5.2 7.9 7.2 7.4
Сыры и творог 22.5 22.3 15.5 20.8 19.9 21.9 25.4 34.6 33.3 35.3 32.2 31.5
в том числе:
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог 6.3 7.8 6.8 8.1 7.6 8.3 8.7 12.6 14.1 14.3 12.7 12.9
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0.1 0.1 0 0.1
плавленные сыры, нетертые и не в порошке 4.8 6.7 5.1 4.8 4.5 4.5 4.8 9 5.9 6.9 5.9 6.1
голубые сыры 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.2 0.2 0.1
прочие сыры 11.3 7.7 3.5 7.8 7.6 9 11.7 12.9 13.1 13.8 13.4 12.4
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао 7.9 9.2 6.9 8.8 9.2 8.8 9.6 8.9 9.7 9.5 10.3 9.1
в том числе:
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров 0.8 0.6 0.6 0.5 0.8 1.4 1.5 1.2 1 0.8 1.1 0.8
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% 1 1.2 1.6 1.6 1.8 1.7 1.9 1.7 1.5 2 1.8 1.9
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более 6.1 7.4 4.7 6.6 6.6 5.7 6.2 6 7.2 6.7 7.4 6.5

* Показатель импорт как потенциальное сырье для переработки включает показатели «Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ», «Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5%», «Молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ» и «Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты»

Индикатор рынка 3: объем экспорта молочной продукции, в пересчете на молоко, тыс. тонн

Данный индикатор является статьей баланса спроса и предложения молока и молочной продукции, характеризующей объемы поставок молочной продукции на внешний рынок.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ноя 2023 ноя 2022
Экспорт молочной продукции в пересчете на молоко, тыс. тонн 34.82 47.75 84.47 40.4 53.89 100.23 150.38 127.68 197.23 169.29 95.67 157.93

Физические объемы экспорта основных молочных продуктов, тыс. тонн

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ноя 2023 ноя 2022
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ 18.93 20.86 6.65 11.98 19.17 27.42 38.85 37.66 32.29 13.75 4.14 13.08
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ 0.37 2.14 0.32 0.37 0.88 0.73 0.91 1.48 1.56 2.83 1.36 2.35
из них:
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более салмағы 1,5% 0.27 1.77 0.15 0.21 0.15 0.3 0.64 0.97 1.25 1.87 1.16 1.5
молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ 0 0 0.12 0.05 0 0 0.02 0.18 0.19 0.81 0.03 0.7
молоко и сливки прочие, с жирностью более салмағы 1,5%, в порошке, гранулах или в других твердых формах 0 0 0
молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью 0.05 0.03 0.05 0.01 0.02 0 0.01 0.02 0.02 0.03 0.07 0.03
прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ 0.05 0.35 0 0.09 0.72 0.43 0.24 0.31 0.1 0.13 0.1 0.11
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без 3.88 6.31 2.44 3.91 6.76 9.68 11.11 12.1 14.79 12.68 11.41 11.76
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом мес 0.02 1.32 0.09 0.27 0.7 0.88 1.08 1.87 1.91 1.5
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты 0.25 0.11 2.82 0.37 0.34 1.73 2.83 1.62 4.59 3.82 1.44 3.65
Сыры и творог 0.55 0.7 1.39 1.67 2.05 2.28 3.42 3.22 3.69 2.75 2.92 2.53
в том числе:
сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог 0.27 0.38 0.06 0.75 0.62 0.36 0.68 0.85 1.08 1.16 0.8 1.09
тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов 0.07 0.01 0 0 0 0 0 0
плавленные сыры, нетертые и не в порошке 0.01 0.04 0.04 0.06 0.04 0.05 0.07 0.01 0.01 0.05 0.07 0.03
голубые сыры 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие сыры 0.27 0.28 1.21 0.86 1.39 1.87 2.67 2.35 2.6 1.54 2.04 1.41
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао 0.11 0.16 0.05 0.35 0.69 1.49 2.28 2.7 3.33 5.05 5.8 4.86
в том числе:
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% молочных жиров 0.02 0 0.05 0.37 0.1 0.22 0.3 0.25 0.29 0.32 0.29
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао содержащие молочные жиры 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% 0 0 0.01 0.07 0.06 0.33 0.16 0.2 0.18 0.74 0.97 0.74
мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, содержащие молочные жиры 7 мас.% или более 0.11 0.14 0.04 0.24 0.27 1.05 1.9 2.2 2.9 4.02 4.51 3.83

Индикатор рынка 4: объемы запаса молочной продукции у промышленных производителей, в пересчете на молоко, тыс. тонн

Оценка потенциальных запасов в балансе спроса и предложения молока и молочной продукции, считается одним из факторов возможного влияния на конъюнктуру внутреннего рынка. Прежде всего, это относится к молочным продуктам с длительным термином хранения. Модель расчета: прямая от объемов импорта продукции с использованием коэффициентов

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 окт 2023 окт 2022 ноя 2023 ноя 2022 2023
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на начало перода, тыс. тонн 15.61 17.32 25.23 34.55 28.36 28.59 55.29 52.04 84.08 50.44 82.43 52.41 72.43
Запасы молочной продукции в пересчете на молоко на конец периода, тыс. тонн 17.32 25.23 34.55 28.36 28.59 55.29 35.01 50.36 82.43 52.41 72.43 52.04 70.47

Запасы основных видов молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 окт 2023 окт 2022 ноя 2023 ноя 2022 2023
Молоко обработанное жидкое и сливки 1.92 7.43 5.52 5.97 6.58 10.82 9.6 7.82 11.52 6.04 9.6 5.47 9.33
Молоко в твердой форме 0.62 0.52 0.4 0.43 0.25 0.16 0.16 0.2
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные 0.52 0.61 1.09 0.89 0.88 2.2 1.14 1.44 2.97 1.5 2.31 1.46 2.31
Масло сливочное
Сыр и творог 0.26 0.21 0.29 0.49 0.62 0.8 0.56 1.74 2.48 2.1 2.72 2.12 2.66
в том числе:
Сыр недозрелый или невыдержанный (включая сыр сывороточный) и творог 0.15 0.15 0.14 0.27 0.25 0.29 0.37 0.22 0.51 0.29 0.58 0.26 0.63
Сыры тертые, сыры в порошке, сыры голубые и сыры необработанные прочие, кроме сыра плавленного 0.08 0.06 0.15 0.22 0.32 0.48 0.17 1.5 1.92 1.8 2.09 1.85 1.97
Сыр плавленый не тертый и не в порошке 0.04 0 0 0.01 0.05 0.03 0.01 0.02 0.05 0.01 0.05 0.01 0.07
Продукты молочные прочие 0.43 1.66 5.35 0.76 3.03 1.27 1.01 1.2 1.72 1.4 2.07 1.42 1.32
из них:
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах 0
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или сквашенные прочие 0.43 1.65 5.35 0.75 3 1.26 1 1.14 1.56 1.35 1.97 1.37 1.27
Сыворотка
Продукты молочные, не включенные в другие группировки 0 0 0 0.01 0.02 0.01 0.05 0.16 0.05 0.1 0.06 0.05
Мороженое и пищевой лед прочий 0.24 0.58 0.56 0.46 0.27 0.36 1.14 0.67 0.62 0.54 0.59 0.6 0.53